Filtry klientów
- Wstęp
- Ustawianie i zapisywanie filtrów
- Przykłady filtrów do wykorzystania
- 1. Aktywne karnety na dziś
- 2. Aktywni klubowicze do faktury
- Różnica między: Aktywni na dziś a Aktywni do faktury
- 3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
- 4. Klubowicze z darmowymi karnetami
- 5. Umowy z długiem
- 6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
- Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
- Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości
- Filtry wyświetlanych kolumn
Filtry klientów
W WodGuru macie możliwość filtrowania konkretnych osób wg poszczególnych kryteriów i zapisywania tych ustawień filtrów.
Ustawianie i zapisywanie filtrów
Filtry wybieramy wchodząc w Raporty > Klienci > USTAW FILTRY
Aktualnie dostępne filtry to:
Można wybrać oczywiście więcej niż 1 filtr, zawężając wyniki 😊
Gdy wyszukamy to, czego potrzebujemy, możemy filtr zapisać. Nadajemy im dowolną nazwę, np.:
Przykłady filtrów do wykorzystania
1. Aktywne karnety na dziś
Aktywne karnety na dziś pokazują wam osoby, które mają aktywny karnet na dziś dzień.
Filtry, które musicie ustawić:
- Klient Aktywny: Tak
- Data wygaśnięcia: Mniejsze lub równe 0 Dni
- Typ Konta: Klubowicz
2. Aktywni klubowicze do faktury
Aktywne karnety do faktury, pokażą wam wszystkie osoby, które są aktualnie wliczane do Waszej faktury za WodGuru Wszystkie zasady o tym, za co się rozliczamy znajdziecie
tutaj.
Filtry, które musicie ustawić:
- Klient Aktywny: Tak
- Typ konta: Klubowicz
- Zawieszony: Nie
Różnica między: Aktywni na dziś a aktywni do faktury
Filtr Aktywni na dziś pokazuje Wam osoby, które mają aktywny karnet na dzień dzisiejszy. Filtr Aktywni do faktury pokaże wam klubowiczów w waszym klubie, za których płacicie.
Tutaj tłumaczę co i jak
3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
Filtr pokaże nam osoby, które są aktualnie na wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powiązane jest bezpośrednio z karnetem ciągłym.
Filtry, które musicie ustawić:
- Klient Aktywny: Tak
- Wypowiedzenie: Tak
- Typ konta: Klubowicz
4. Darmowe karnety
Filtr pokaże nam osoby, które aktualnie posiadają darmowe karnety.
Filtry, które musicie ustawić:
- Cena karnetu = 0
- Klient aktywny: Tak
5. Umowy z długiem
Filtr pokaże nam osoby, które mają karnet na umowie i są dłużnikami.
Filtry, które musicie ustawić:
- Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
- Klient aktywny: Tak
- Dług z karnetu: Tak
6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
Filtr, który pokaże nam osoby, które są obecnie na pierwszej racie z karnetu. Dotyczy jedynie karnetów, które są na umowie.
Filtry, które musicie ustawić:
- Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
- Obecna rata: = 1
- Dług z karnetu: Nie
Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
Zapisane filtry można wykorzystać w wysyłce maili/smsów (w Komunikacja > Kampanie)
Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości
Opcja pozwala na wysyłkę wiadomości do wybranych klubowiczów, w łatwy i szybki sposób
Filtry wyświetlanych kolumn
Możecie łatwo dostosować widok Raportu klientów, dzięki ustawieniom kolumn.
Jak to zrobić? 🤔 W prosty sposób!
- Wchodzimy w Raporty > Klienci
- Klikamy na ikonke koła zebatego w prawym górnym rogu
- Wybieramy kolumny, które chcemy zobaczyć
- Zapisujemy
- Gotowe Teraz zobaczymy tylko te kolumny, które wybraliśmy 👌🏻
💡 Warto sprawdzić:
Aktualizowane na: 05/06/2025