Filtry klientów
Spis treści:
Wstęp
Ustawianie i zapisywanie filtrów
Przykłady filtrów do wykorzystania
1. Aktywne karnety na dziś
2. Aktywni klubowicze do faktury
Różnica między: Aktywni na dziś a Aktywni do faktury
3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
4. Klubowicze z darmowymi karnetami
5. Umowy z długiem
6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości
W WodGuru macie możliwość filtrowania konkretnych osób wg poszczególnych kryteriów i zapisywania tych ustawień filtrów.
Filtry wybieramy wchodząc w Raporty > Klienci > USTAW FILTRY
Aktualnie dostępne filtry to:
Można wybrać oczywiście więcej niż 1 filtr, zawężając wyniki 😊
Gdy wyszukamy to, czego potrzebujemy, możemy filtr zapisać. Nadajemy im dowolną nazwę, np.:
Aktywne karnety na dziś pokazują wam osoby, które mają aktywny karnet na dziś dzień.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Data wygaśnięcia: Mniejsze lub równe 0 Dni
Typ Konta: Klubowicz
Aktywne karnety do faktury, pokażą wam wszystkie osoby, które są aktualnie wliczane do Waszej faktury za WodGuru Wszystkie zasady o tym, za co się rozliczamy znajdziecie
tutaj.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Typ konta: Klubowicz
Zawieszony: Nie
Filtr Aktywni na dziś pokazuje Wam osoby, które mają aktywny karnet na dzień dzisiejszy. Filtr Aktywni do faktury pokaże wam klubowiczów w waszym klubie, za których płacicie.
Tutaj tłumaczę co i jak
Filtr pokaże nam osoby, które są aktualnie na wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powiązane jest bezpośrednio z karnetem ciągłym.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Wypowiedzenie: Tak
Typ konta: Klubowicz
Filtr pokaże nam osoby, które aktualnie posiadają darmowe karnety.
Filtry, które musicie ustawić:
Cena karnetu = 0
Klient aktywny: Tak
Filtr pokaże nam osoby, które mają karnet na umowie i są dłużnikami.
Filtry, które musicie ustawić:
Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Klient aktywny: Tak
Dług z karnetu: Tak
Filtr, który pokaże nam osoby, które są obecnie na pierwszej racie z karnetu. Dotyczy jedynie karnetów, które są na umowie.
Filtry, które musicie ustawić:
Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Obecna rata: = 1
Dług z karnetu: Nie
Zapisane filtry można wykorzystać w wysyłce maili/smsów (w Komunikacja > Kampanie)
Opcja pozwala na wysyłkę wiadomości do wybranych klubowiczów, w łatwy i szybki sposób
Jeśli chcesz wybrać wszystkich klientów spełniających określone kryteria (np. mających określony typ karnetu) skorzystaj z filtrów, a następnie zaznacz ich zbiorczo
💡 Warto sprawdzić:
Wysyłka SMSów
Wysyłka emaili
Wstęp
Ustawianie i zapisywanie filtrów
Przykłady filtrów do wykorzystania
1. Aktywne karnety na dziś
2. Aktywni klubowicze do faktury
Różnica między: Aktywni na dziś a Aktywni do faktury
3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
4. Klubowicze z darmowymi karnetami
5. Umowy z długiem
6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości
Filtry klientów
W WodGuru macie możliwość filtrowania konkretnych osób wg poszczególnych kryteriów i zapisywania tych ustawień filtrów.
Ustawianie i zapisywanie filtrów
Filtry wybieramy wchodząc w Raporty > Klienci > USTAW FILTRY
Aktualnie dostępne filtry to:
Można wybrać oczywiście więcej niż 1 filtr, zawężając wyniki 😊
Gdy wyszukamy to, czego potrzebujemy, możemy filtr zapisać. Nadajemy im dowolną nazwę, np.:
Przykłady filtrów do wykorzystania
1. Aktywne karnety na dziś
Aktywne karnety na dziś pokazują wam osoby, które mają aktywny karnet na dziś dzień.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Data wygaśnięcia: Mniejsze lub równe 0 Dni
Typ Konta: Klubowicz
2. Aktywni klubowicze do faktury
Aktywne karnety do faktury, pokażą wam wszystkie osoby, które są aktualnie wliczane do Waszej faktury za WodGuru Wszystkie zasady o tym, za co się rozliczamy znajdziecie
tutaj.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Typ konta: Klubowicz
Zawieszony: Nie
Różnica między: Aktywni na dziś a aktywni do faktury
Filtr Aktywni na dziś pokazuje Wam osoby, które mają aktywny karnet na dzień dzisiejszy. Filtr Aktywni do faktury pokaże wam klubowiczów w waszym klubie, za których płacicie.
Tutaj tłumaczę co i jak
3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
Filtr pokaże nam osoby, które są aktualnie na wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powiązane jest bezpośrednio z karnetem ciągłym.
Filtry, które musicie ustawić:
Klient Aktywny: Tak
Wypowiedzenie: Tak
Typ konta: Klubowicz
4. Darmowe karnety
Filtr pokaże nam osoby, które aktualnie posiadają darmowe karnety.
Filtry, które musicie ustawić:
Cena karnetu = 0
Klient aktywny: Tak
5. Umowy z długiem
Filtr pokaże nam osoby, które mają karnet na umowie i są dłużnikami.
Filtry, które musicie ustawić:
Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Klient aktywny: Tak
Dług z karnetu: Tak
6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
Filtr, który pokaże nam osoby, które są obecnie na pierwszej racie z karnetu. Dotyczy jedynie karnetów, które są na umowie.
Filtry, które musicie ustawić:
Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Obecna rata: = 1
Dług z karnetu: Nie
Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
Zapisane filtry można wykorzystać w wysyłce maili/smsów (w Komunikacja > Kampanie)
Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości
Opcja pozwala na wysyłkę wiadomości do wybranych klubowiczów, w łatwy i szybki sposób
Jeśli chcesz wybrać wszystkich klientów spełniających określone kryteria (np. mających określony typ karnetu) skorzystaj z filtrów, a następnie zaznacz ich zbiorczo
💡 Warto sprawdzić:
Wysyłka SMSów
Wysyłka emaili
Aktualizowane na: 26/03/2025