Spis treści:

Wstęp
Ustawianie i zapisywanie filtrów
Przykłady filtrów do wykorzystania
1. Aktywne karnety na dziś
2. Aktywni klubowicze do faktury
Różnica między: Aktywni na dziś a Aktywni do faktury
3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu
4. Klubowicze z darmowymi karnetami
5. Umowy z długiem
6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą
Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra
Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości

Filtry klientów

W WodGuru macie możliwość filtrowania konkretnych osób wg poszczególnych kryteriów i zapisywania tych ustawień filtrów.

Ustawianie i zapisywanie filtrów

Filtry wybieramy wchodząc w Raporty > Klienci > USTAW FILTRY



Aktualnie dostępne filtry to:



Można wybrać oczywiście więcej niż 1 filtr, zawężając wyniki 😊

Gdy wyszukamy to, czego potrzebujemy, możemy filtr zapisać. Nadajemy im dowolną nazwę, np.:

Przykłady filtrów do wykorzystania

1. Aktywne karnety na dziś

Aktywne karnety na dziś pokazują wam osoby, które mają aktywny karnet na dziś dzień.

Filtry, które musicie ustawić:

Klient Aktywny: Tak
Data wygaśnięcia: Mniejsze lub równe 0 Dni
Typ Konta: Klubowicz

2. Aktywni klubowicze do faktury

Aktywne karnety do faktury, pokażą wam wszystkie osoby, które są aktualnie wliczane do Waszej faktury za WodGuru Wszystkie zasady o tym, za co się rozliczamy znajdziecie
tutaj.

Filtry, które musicie ustawić:

Klient Aktywny: Tak
Typ konta: Klubowicz
Zawieszony: Nie

Różnica między: Aktywni na dziś a aktywni do faktury

Filtr Aktywni na dziś pokazuje Wam osoby, które mają aktywny karnet na dzień dzisiejszy. Filtr Aktywni do faktury pokaże wam klubowiczów w waszym klubie, za których płacicie.

Tutaj tłumaczę co i jak

3. Aktualni klubowicze na wypowiedzeniu

Filtr pokaże nam osoby, które są aktualnie na wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powiązane jest bezpośrednio z karnetem ciągłym.

Filtry, które musicie ustawić:

Klient Aktywny: Tak
Wypowiedzenie: Tak
Typ konta: Klubowicz

4. Darmowe karnety

Filtr pokaże nam osoby, które aktualnie posiadają darmowe karnety.

Filtry, które musicie ustawić:

Cena karnetu = 0
Klient aktywny: Tak

5. Umowy z długiem

Filtr pokaże nam osoby, które mają karnet na umowie i są dłużnikami.

Filtry, które musicie ustawić:

Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Klient aktywny: Tak
Dług z karnetu: Tak

6. Nowe umowy - klienci z pierwszą ratą

Filtr, który pokaże nam osoby, które są obecnie na pierwszej racie z karnetu. Dotyczy jedynie karnetów, które są na umowie.

Filtry, które musicie ustawić:

Karnet: tutaj musicie wybrać karnety sposród waszych karnetów, które są objęte umową
Obecna rata: = 1
Dług z karnetu: Nie

Wysyłka wiadomości do osób z zapisanego filtra

Zapisane filtry można wykorzystać w wysyłce maili/smsów (w Komunikacja > Kampanie)

Zaznaczanie wybranych klientów i zbiorcze wysyłanie wiadomości

Opcja pozwala na wysyłkę wiadomości do wybranych klubowiczów, w łatwy i szybki sposób



Jeśli chcesz wybrać wszystkich klientów spełniających określone kryteria (np. mających określony typ karnetu) skorzystaj z filtrów, a następnie zaznacz ich zbiorczo

💡 Warto sprawdzić:

Wysyłka SMSów
Wysyłka emaili

Aktualizowane na: 30/01/2025