Lista zadań
Spis treści:
Co możemy zrobić dzięki liście zadań?
Tworzenie listy zadań automatycznie
Tworzenie listy zadań ręcznie
Wyszukiwanie po nazwie zadania oraz po imieniu klubowicza
Przejście do edycji klienta bezpośrednio z listy zadań
Tworzenie zadania z przypisanym klientem bezpośrednio z edycji klubowicza
WodGuru pozwala na tworzenie i zarządzanie listą zadań.
Zadania możemy tworzyć automatycznie i ręcznie.
Listę zadań włączacie w Ustawienia > moduły. Po włączeniu, znajdziecie ją w głównym widoku, na górze po prawej stronie:
Jeśli Wasi współpracownicy nie mają udzielonego pełnego dostępu do systemu, trzeba przejść do Ustawienia > Współpracownicy i włączyć im widok listy zadań.
W zakładce Komunikacja > Automatyzacja możemy tworzyć scenariusze, które system będzie za Was realizował. Tworzymy je identycznie jak automaty z wysyłką maili i SMSów, czyli:
Każdy automat planujemy w podobny sposób: ustalamy KIEDY i CO ma wpaść na listę zadań. Dodatkowo, zadaniom nadajemy treść, na przykład:
Utwórz zadanie (np.: "Zadzwoń, żeby się przywitać") niezwłocznie po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Umów bezpłatną konsultację") 30 dni po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Przygotuj urodzinową kawkę") w dniu urodzin klubowicza.
Gdy wydarzy się akcja, do której przypisany jest automat, do listy zadań wpadnie nowe zadanie i zobaczycie to dzięki powiadomieniu:
Zadanie nie będzie przypisane do konkretnego współpracownika ani nie będzie mieć zaplanowanej daty wykonania - takie rzeczy edytujemy ręcznie.
Powiadomienie pojawia się wtedy, kiedy zadanie jest niezakończone i dodatkowo: albo nie jest przypisane do żadnego operatora albo jest przypisane do osoby, która jest zalogowana.
Czyli: każda z zalogowanych osób z ekipy klubu może widzieć to inaczej i to jest ok 😉
Wchodzimy w listę zadań:
Dodajemy nowe zadanie:
Zadanie wpada na listę, zawsze możemy je edytować, dopisać komentarz lub usunąć (kropeczki w prawym górnym rogu).
Gdy wykonamy zadanie, klikamy na kółko i je zamykamy. Zadanie spada na dół listy, do sekcji ZROBIONE
Ułatwiamy Wam pracę, poprzez możliwość wyszukania zadania zarówno po jego nazwie, jak i imieniu czy nazwisku klubowicza 😉
Wyszukiwarkę znajdziecie po prawej stronie, po otwarciu listy zadań.
Jeżeli potrzebujecie od razu coś zmienić w profilu danego klubowicza, możecie to zrobić bezpośrednio z listy zadań.
Wystarczy, że po kliknięciu na zadanie dotyczące danego klienta, wybierzecie "Profil klubowicza" 😊.
Jeżeli akurat wprowadzamy jakąś zmianę przy danym klubowiczu i potrzebujemy dodać zadanie, które będzie go dotyczyło, możemy to zrobić bez dodatkowego wchodzenia w listę zadań.
Jak widać, lista może przydawać się zarówno do CRM, czyli utrzymywania relacji z klubowiczami, jak i do bieżącego planowania pracy. 🤗
Co możemy zrobić dzięki liście zadań?
Tworzenie listy zadań automatycznie
Tworzenie listy zadań ręcznie
Wyszukiwanie po nazwie zadania oraz po imieniu klubowicza
Przejście do edycji klienta bezpośrednio z listy zadań
Tworzenie zadania z przypisanym klientem bezpośrednio z edycji klubowicza
Lista zadań
WodGuru pozwala na tworzenie i zarządzanie listą zadań.
Zadania możemy tworzyć automatycznie i ręcznie.
Listę zadań włączacie w Ustawienia > moduły. Po włączeniu, znajdziecie ją w głównym widoku, na górze po prawej stronie:
Jeśli Wasi współpracownicy nie mają udzielonego pełnego dostępu do systemu, trzeba przejść do Ustawienia > Współpracownicy i włączyć im widok listy zadań.
Tworzenie listy zadań automatycznie
W zakładce Komunikacja > Automatyzacja możemy tworzyć scenariusze, które system będzie za Was realizował. Tworzymy je identycznie jak automaty z wysyłką maili i SMSów, czyli:
Każdy automat planujemy w podobny sposób: ustalamy KIEDY i CO ma wpaść na listę zadań. Dodatkowo, zadaniom nadajemy treść, na przykład:
Utwórz zadanie (np.: "Zadzwoń, żeby się przywitać") niezwłocznie po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Umów bezpłatną konsultację") 30 dni po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Przygotuj urodzinową kawkę") w dniu urodzin klubowicza.
Gdy wydarzy się akcja, do której przypisany jest automat, do listy zadań wpadnie nowe zadanie i zobaczycie to dzięki powiadomieniu:
Zadanie nie będzie przypisane do konkretnego współpracownika ani nie będzie mieć zaplanowanej daty wykonania - takie rzeczy edytujemy ręcznie.
Powiadomienie pojawia się wtedy, kiedy zadanie jest niezakończone i dodatkowo: albo nie jest przypisane do żadnego operatora albo jest przypisane do osoby, która jest zalogowana.
Czyli: każda z zalogowanych osób z ekipy klubu może widzieć to inaczej i to jest ok 😉
Tworzenie listy zadań ręcznie
Wchodzimy w listę zadań:
Dodajemy nowe zadanie:
Zadanie wpada na listę, zawsze możemy je edytować, dopisać komentarz lub usunąć (kropeczki w prawym górnym rogu).
Gdy wykonamy zadanie, klikamy na kółko i je zamykamy. Zadanie spada na dół listy, do sekcji ZROBIONE
Wyszukiwanie po nazwie zadania oraz po imieniu klubowicza
Ułatwiamy Wam pracę, poprzez możliwość wyszukania zadania zarówno po jego nazwie, jak i imieniu czy nazwisku klubowicza 😉
Wyszukiwarkę znajdziecie po prawej stronie, po otwarciu listy zadań.
Przejście do edycji klienta bezpośrednio z listy zadań
Jeżeli potrzebujecie od razu coś zmienić w profilu danego klubowicza, możecie to zrobić bezpośrednio z listy zadań.
Wystarczy, że po kliknięciu na zadanie dotyczące danego klienta, wybierzecie "Profil klubowicza" 😊.
Tworzenie zadania z przypisanym klientem bezpośrednio z edycji klubowicza
Jeżeli akurat wprowadzamy jakąś zmianę przy danym klubowiczu i potrzebujemy dodać zadanie, które będzie go dotyczyło, możemy to zrobić bez dodatkowego wchodzenia w listę zadań.
Jak widać, lista może przydawać się zarówno do CRM, czyli utrzymywania relacji z klubowiczami, jak i do bieżącego planowania pracy. 🤗
Aktualizowane na: 02/07/2024