Ten artykuł jest również dostępny w:
Lista zadań

WodGuru pozwala na tworzenie i zarządzanie listą zadań.
Zadania możemy tworzyć automatycznie i ręcznie.
Listę zadań włączacie w Ustawienia > moduły. Po włączeniu, znajdziecie ją w głównym widoku, na górze po prawej stronie:

lista zadań

Jeśli Wasi współpracownicy nie mają udzielonego pełnego dostępu do systemu, trzeba przejść do Ustawienia > Współpracownicy i włączyć im widok listy zadań.

Automatycznie:

W zakładce Komunikacja > Automatyzacja możemy tworzyć scenariusze, które system będzie za Was realizował. Tworzymy je identycznie jak automaty z wysyłką maili i SMSów, czyli:

Każdy automat planujemy w podobny sposób: ustalamy KIEDY i CO ma wpaść na listę zadań. Dodatkowo, zadaniom nadajemy treść, na przykład:

Utwórz zadanie (np.: "Zadzwoń, żeby się przywitać") niezwłocznie po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Umów bezpłatną konsultację") 30 dni po zarejestrowaniu klubowicza,
Utwórz zadanie (np.: "Przygotuj urodzinową kawkę") w dniu urodzin klubowicza.

Gdy wydarzy się akcja, do której przypisany jest automat, do listy zadań wpadnie nowe zadanie i zobaczycie to dzięki powiadomieniu:

nowe zadanie

Zadanie nie będzie przypisane do konkretnego współpracownika ani nie będzie mieć zaplanowanej daty wykonania - takie rzeczy edytujemy ręcznie.

Powiadomienie pojawia się wtedy, kiedy zadanie jest niezakończone i dodatkowo: albo nie jest przypisane do żadnego operatora albo jest przypisane do osoby, która jest zalogowana.
Czyli: każda z zalogowanych osób z ekipy klubu może widzieć to inaczej i to jest ok 😉

Ręcznie:

Wchodzimy w listę zadań:

pusta lista zadań

do zrobienia

Dodajemy nowe zadanie:

nowe zadanie

Zadanie wpada na listę, zawsze możemy je edytować, dopisać komentarz lub usunąć (kropeczki w prawym górnym rogu).

widok zadania

Gdy wykonamy zadanie, klikamy na kółko i je zamykamy. Zadanie spada na dół listy, do sekcji ZROBIONE

zrobione!

Jak widać, lista może przydawać się zarówno do CRM, czyli utrzymywania relacji z klubowiczami, jak i do bieżącego planowania pracy. Jeśli chcesz skorzystać z gotowych szablonów do wysyłki email i SMS, skorzystaj z naszego darmowego ebooka: Pobierz darmowego ebooka
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!